Ажиотаж вокруг аккумуляторов в США, вызванный законом о климате, сталкивается с препятствиями со стороны Китая

С тех пор, как год назад был принят Закон о сокращении инфляции, американские проекты по производству аккумуляторов получили широкое распространение, опередив другие технологии чистой энергии, поощряемые законом о климате и налогах, и высветив тяжелую работу по изменению цепочек поставок из Китая.

С августа 2022 года, когда президент Джо Байден подписал закон, BloombergNEF отследил заявления автопроизводителей, производителей аккумуляторов и других заинтересованных сторон в цепочке поставок электромобилей на сумму 72 миллиарда долларов. Сюда входит почти 55 миллиардов долларов на проекты, связанные с аккумуляторами.

Хотя сторонники отрасли радуются прогрессу, они признают, что масштаб инвестиций представляет собой сложную задачу воплощения этой шумихи в реальность.

В большей части цепочки поставок аккумуляторов доминирует Китай, а заводы по производству аккумуляторов в США, которые развиваются для производства электромобилей и хранения электроэнергии в энергосистемах, взвешивают более дешевые затраты на импортные материалы, одновременно подписывая сделки с производителями США.

«Сейчас в нашей отрасли появилась невероятная возможность», — сказал Крис Бернс, соучредитель и генеральный директор NOVONIX, австралийской компании по производству аккумуляторов, строящей завод по производству синтетического графита площадью 400 000 квадратных футов в Чаттануге, штат Теннесси.

Завод NOVONIX, который, как ожидается, начнет работу в следующем году, будет производить не менее 10 000 метрических тонн синтетического графита в год для компании по производству аккумуляторных батарей Kore Power, а штат сотрудников компании в США вырос до 120 человек. Компания планирует завершить получение гранта в размере 150 миллионов долларов от Министерства энергетики для оплаты строительства нового завода на юго-востоке, производственная мощность которого первоначально составит 30 000 метрических тонн в год для LG Energy Solution, с возможностью LGES купить до 50 000 тонн. материала в течение 10 лет.

Графит является важным материалом для анодов литий-ионных аккумуляторов, но в его производстве доминирует Китай. Американский режим финансирования и разрешений означает, что производство по-прежнему развертывается медленнее, чем в Китае, который продолжает строить графитовые заводы в течение одного года, которые в пять раз больше и вдвое дешевле, чем в США, сказал Бернс.

«У нас есть огромные проблемы с конкуренцией с Китаем из-за зрелости их промышленности, а также их способности очень быстро размещать капитал», — сказал Бернс.

Администрация Байдена и члены Конгресса, представляющие обе партии, стремились уравнять правила игры между США и Китаем. Цепочка поставок аккумуляторов охватывает добычу полезных ископаемых, очистку и переработку, производство таких компонентов, как катоды и аноды, а также окончательную сборку аккумуляторов.

В 2021 году Закон об инвестициях в инфраструктуру и создании рабочих мест выделил Министерству энергетики 7 миллиардов долларов на предоставление грантов компаниям по всей цепочке поставок аккумуляторов. В октябре 2022 года агентство объявило $2,8 млрд для почти двух десятков компаний, включая NOVONIX. Министерство энергетики планирует объявить второй раунд финансирования до конца лета. Закон о климате, принятый в августе 2022 года, включал налоговую льготу 30D для электромобилей для батарей, которые собираются в Северной Америке, а также для батарей, которые получают определенный процент критически важных минералов из США или торговых союзников. Минимальный процент увеличивается ежегодно до 100% и 80% соответственно к 2029 финансовому году.

В этом месяце Белый дом сообщил, что доля США в мировых мощностях по производству аккумуляторов, по прогнозам, увеличится почти вдвое к 2030 году и будет иметь достаточно мощностей для удовлетворения спроса США на аккумуляторы для электромобилей.

Закон о климате был разработан, чтобы стимулировать компании к инвестированию, и «совершенно очевидно, что он работает, просто исходя из огромного количества сделок, которые мы наблюдаем», — сказала Лорен Коллинз, партнер по налогам и возобновляемым источникам энергии в Vinson & Elkins LLP, имея в виду инвестиции в энергетику в целом. «Похоже, что каждый день мы получаем список условий или сделку по передаче налоговых льгот».

Программа Министерства энергетики по цепочке поставок аккумуляторов пытается хирургическим путем помочь компаниям, стремящимся заполнить пробелы в цепочке поставок, сказал в интервью Стивен Бойд, исполняющий обязанности заместителя директора агентства по аккумуляторам и критически важным материалам. По словам Бойда, США имеют одни из самых низких возможностей в переработке таких материалов, как литий, никель и кобальт, а также графита и катодных материалов, необходимых для изготовления батарей.